XToolsCRM随身行 手机上的CRM，测试版发布！

 注意：下列应用图示根据手机屏幕的分辨率不同，表现差异很大，例图仅作参考
手机登录的支持环境：
  • 手机卡已经开通GPRS上网业务，或使用wifi上网
  • 手机浏览器，需支持https协议，且打开Javascript支持，推荐使用 Opera 浏览器
    注意：黑莓系列手机、Palm系列手机、多普达手机、诺基亚手机、iPhone手机使用自带浏览器使用
    由于UCWeb7.0浏览器不支持Javascript，所以不建议使用UCWeb浏览器
  • XTools手机版目前已知支持的手机包括：
    • 包括大部分诺基亚、索爱、三星、Moto等较新型号的手机
    • 多普达系列手机
    • iPhone系列手机
    • Palm Treo系列手机
    • Google系列手机
    • 黑莓系列手机
    • 验证手机是否支持https的方法：
      使用手机上的浏览器访问网址m.xtools.cn，点击进入新版域名https://m.xtcrm.com，
      看到登录界面即表明该手机支持
  • 手机版演示帐号
    用户：Boss 公司：Demo 密码：123456
  • 2010年3月新增功能：
    快速新建客户；对客户数据的编辑；写日、周、月报；看下级日、周、月报；查看ACC数据等功能

　

手机版实拍：
诺基亚N73/Ucweb6.0浏览器 黑莓7290/Opera浏览器 Treo650/Blazer浏览器
登录方法：
  1. 在手机浏览器中，输入网页地址：
    http://m.xtools.cn 或 https://m.xtcrm.com  
  2. 看到XToolsCRM随身行标题和登录界面，如下：
  3. 输入用户名、公司名和密码（和您在电脑上登录时输入的内容一样），点击登录
     
  4. 进入手机版CRM的工作台，如下：
  5. 至此，手机版CRM登录成功
查找功能的使用：
  • 查找客户：
    1. 在查找框输入关键字，支持拼音字头，支持空格隔开的多个关键字。比如输入：fad
    2. 点击“客户”按钮
    3. 看到查询结果界面，如下：

  • 查找联系人：
    1. 在查找框输入姓名的关键字，支持拼音字头，比如输入lx
    2. 点击“联系人”按钮
    3. 看到查询结果界面，如下：

  • 电话号码查机主：
    1. 在查找框输入电话号码
    2. 点击“电话号码查机主”
    3. 看到查询结果界面，如下：


    注意，本功能不仅可以查到该电话的客户，还可查到该电话的联系人
查看回复下属日报、周报和月报：
  • 点击看下属日报，进入界面，可根据日期后面的数字看出有几个人提交了日报，有几篇日报未看

    如上图中“前天(4/9)”，红色的4表示有4篇日报未看，9表示这天下属9人交了日报。
  • 点击进入，查看详细日报

    如上图：红色姓名表示未看，黑色姓名表示当前人，蓝色姓名表示已经看过
  • 到页面底部可以给下级用户写回复
快速新建客户：
  • 在手机版首页，点击“速建客户”，如下图：
  • 进入速建客户界面，如下：
  • 在此界面录入客户的联系人的核心信息， 保存即可
编辑数据的功能：
  • 以客户信息为例，进入某客户的相信息界面，如下图：
  • 点击【编辑】后面的“客户基本信息”即可进入编辑界面
新建客户的联系人、费用、代办任务和行动历
  • 和前一个功能类似，首先进入某客户的详细信息界面，如下图：
  • 点击【新建】后面的响应链接，即可为该客户新建相关数据
查看电子账本的概要数据
  • 可以查看当天和本月的收入、支出、盈亏情况
查看我的：
  • 任务：进入可查看我的未完成任务，点击任务标题可进入查看任务详情
  • 日程：进入可查看我的未来7天日程
  • 销售业绩：进入可查看我的本月销售目标和完成情况，老板用户可查看整个公司的本月目标和完成
看今日：
  • 回款：查看今天的回款
  • 合同订单：查看今天签署的合同订单
  • 费用：查看今天发生的费用
新建：
  • 速建客户
  • 日周月报
  • 快速来电
  • 待办任务
  • 销售费用
全功能：进入列表，查看该表全部数据或分类数据
  • 客户列表
  • 联系人
  • 任务/行动
  • 机会列表
  • 合同/订单
  • 产品
  • 回款记录表
  • 费用
  • 快速来电

北京沃力森信息技术有限公司 Beijing Volitation Information Technology Co., Ltd
 
在线客服 乐语